Branchen-Workflow
Steuerberater und Kanzlei
Digitales Mandanten‑Onboarding und Belegerfassung — weniger Nachfragen, mehr Beratungszeit.
Die aktuelle Herausforderung
Neues Mandanten‑Onboarding zieht sich oft über Wochen: Vollmachten, DATEV‑Anlage, Bankzugänge und viele Nachfragen binden Ihre Fachkräfte.
Der digitale Weg
Ein digitales Mandanten‑Cockpit führt neue Mandanten Schritt für Schritt durch Uploads und Prüfschritte, legt die DATEV‑Stammakte an und bucht automatisch den Ersttermin. Ihre Mitarbeiter bearbeiten nur Ausnahmen.
Praxisbeispiele
So sieht das im Alltag aus
Jedes Szenario macht dasselbe Versprechen konkret: sauberer Intake, klarere Übergaben und weniger manuelle Sucharbeit im Büro.
GmbH‑Onboarding in 48 Stunden
Neuer Mandant liefert alle Unterlagen digital vor dem Ersttermin.
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Operativer Effekt
StartOnboarding wird von Wochen auf Tage verkürzt.
Beleg‑Erfassung ohne Papierstapel
Ein Upload‑Link ersetzt endlose E‑Mails; OCR sortiert Belege automatisch.
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Operativer Effekt
StartJahresabschlusssammlung dauert Tage statt Wochen.
Fristen‑Radar
Vor Fristen erkennt das System fehlende Unterlagen und triggert Erinnerungen und Eskalationen.
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Operativer Effekt
StartDie Kanzlei arbeitet Fristen proaktiv statt hektisch.
Nächster Schritt
Klingt das nach der Entlastung, die Ihr Betrieb gerade braucht?
Dann schauen wir gemeinsam auf den aktuellen Intake, die vorhandenen Systeme und den kürzesten Weg zu einem ruhigeren Ablauf.